Entreprendre – Optimiser ses revenus et son patrimoine – 03/01/2015

Optimiser revenu et patrimoine, avec une stratégie Expert & finance

Environnement économique, familial, professionnel, patrimonial, chacun est différent : la stratégie et donc individuelle et personnalisée. Interview de Bertrand Boré, PDG d’Expert & finance

 

Les préoccupations économiques, financières et patrimoniales augmentent avec la crise, que préconisez-vous ?

Expert & finance travaille en étroite collaboration avec un réseau de 500 experts comptables dont nous accompagnons plus de 20 000 clients, professions libérales ou chefs d’entreprises, qui connaissent une situation différentes sur les plans du patrimoine, du revenu, de la situation patrimoniale… et des projets.

Notre première mission consiste à réaliser une analyse aussi technique que détaillée, qui passe au crible tous  les paramètres influents (régime matrimonial, situation patrimoniale, sociale et professionnelle, relations avec les enfants…) suivie d’une recommandation de mise en œuvre, conjointement avec les différents conseils du client (expert-comptable, avocat, notaire…)

 

Qui sont vos clients et à quelles préoccupations répondez-vous ?

Expert & finance ne fait pas de gestion de fortune. Ni mass market, ni élitistes, nous sommes plutôt au service des problématiques personnes (revenus complémentaires lors de la retraite, transmission de patrimoine, optimisation de la fiscalité, donation ou succession…) mais aussi professionnelles (optimisation de la rémunération, cession d’entreprise, investissements immobiliers, protection de leurs proches en cas d’accident ou de décès du chef d’entreprise…).



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