En tant que partenaire privilégié des professionnels du droit et du chiffre, notre ambition est de vous offrir un partenariat à long terme dans le développement des missions de conseil patrimonial.
Nouer des partenariats
à long terme
Dans un contexte de nouvelles réglementations et de digitalisation croissante, les attentes des clients évoluent, et la valeur se déplace vers des missions d’accompagnement et de conseil.
Depuis 1987, nous travaillons avec vous en interprofessionnalité pour vous accompagner ainsi que vos clients dans la mise en place de stratégies patrimoniales globales.
Accompagnement opérationnel
Vous accompagner dans la création et le développement de votre département patrimonial
Parcours collaborateur
Sensibiliser et former les collaborateurs à la détection et au développement de missions patrimoniales
Solutions d’investissement
Sélectionner et construire des solutions d’investissement dédiées pour développer les patrimoines de vos clients par des outils financiers, immobiliers et private equity.
Excellence technique
Mise à disposition des compétences de notre département ingénierie patrimoniale et de son haut niveau d’expertise
Animation et accompagnement de votre structure
Pour répondre à un besoin ponctuel, ou pour créer un département patrimonial dans votre cabinet, nous vous accompagnons dans chacune des étapes nécessaires à l’organisation, la structuration et la sécurisation des missions de conseil patrimonial et social.
L’enjeu : réussir à facturer séparément le conseil patrimonial et social en évitant qu’il soit considéré comme le prolongement gratuit de l’offre traditionnelle
conseil en gestion de patrimoine
et protection sociale
Un partenaire fiable pour le dirigeant et ses salariés qui comprend leurs besoins et les accompagne dans chacun de leurs projets de vie.
La gestion et l’optimisation du patrimoine professionnel des dirigeants et la définition de leur stratégie de fin de carrière.
Soucieux d’apporter un conseil indépendant et de qualité, le Cabinet Sartre a choisi de confier son offre en gestion de patrimoine à Expert & Finance. L’approche de la mission correspond à nos attentes : une définition claire de leur rôle et de leur mission, un conseil indépendant et adapté, l’accès à des produits adaptés et un engagement de suivi. La mission a pu s’intégrer facilement et efficacement dans l’offre portée par notre société.
Ce partenariat nous permet d'offrir une prestation haut de gamme à nos clients (brandée à nos couleurs), parfaitement sécurisée sur le plan technique et en termes de sélection de solutions, ce qui est fondamental pour nous en tant que prescripteurs. De plus, le transfert de compétences dont nos équipes et nous-mêmes bénéficions est une vraie plus-value dans notre positionnement "conseil". Enfin, l'appui des fonctions supports d'Expert & Finance mises à notre disposition dans les opérations communes que nous menons, est un avantage "confort" appréciable !
L’interprofessionnalité et la complémentarité de nos métiers sont au cœur de l’excellence que l’on peut offrir à nos clients aux fins de les accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de stratégies patrimoniales de développement et de transmission. Nos convergences professionnelles indispensables sont une force différenciante au service de nos clients.
En 2014 nous n’avions pas les moyens de nous doter en interne d’une compétence suffisamment solide en matière d’ingénierie sociale et patrimoniale. C’est la raison pour laquelle j’ai cherché à rencontrer les acteurs, référents en la matière, qui seraient susceptibles d’accompagner mes clients dans ces domaines. J’ai tout de suite trouvé chez Expert & Finance une expertise hautement qualifiée, un back office accessible et surtout des valeurs telles que l’Indépendance, la Réactivité et la Convivialité qui me correspondaient en tous points.
