Nous avons tous des raisons de construire et développer notre patrimoine à un moment particulier. Que ce soit pour compléter nos revenus, financer un bien immobilier, faire fructifier notre épargne, anticiper notre retraite ou améliorer notre prévoyance, construire et développer notre patrimoine nécessite une approche stratégique et une réflexion particulière.

Les chefs d’entreprises et professions libérales sont d’autant plus impactés par la construction et le développement de leur patrimoine qu’il leur est primordial d’être accompagnés à chaque étape de leurs parcours personnels et professionnels.

Expert & Finance accompagne les entrepreneurs de façon trans-générationnelle dans le développement et la transmission de leurs patrimoines privés et professionnels.

De la même façon qu’un médecin de famille, nos conseillers sont à vos côtés tout au long de votre vie pour vous permettre de valoriser votre patrimoine. Notre haut niveau d’expertise, appuyé notamment sur nos conseillers en gestion de patrimoine et notre service d’ingénierie patrimoniale en interprofessionnalité avec les professionnels du droit et du chiffre, nous permettent de concevoir la stratégie patrimoniale du chef d’entreprise, de mettre en place des schémas personnalisés, d’optimiser vos revenus et impôts, de créer une holding mais aussi d’accompagner la cession de votre entreprise ou de trouver des solutions pour améliorer votre prévoyance ou anticiper votre retraite.

Et car le temps accordé aux autres est une valeur rare, nous nous engageons à développer une relation durable basée sur l’écoute et la confiance, afin de bâtir une stratégie patrimoniale personnalisée adaptée à vos projets de vie.