Depuis 1987, Expert & Finance accompagne les chefs d’entreprise et professions libérales dans le développement et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.

Nous façonnons pour nos clients des stratégies patrimoniales uniques et durables en France et à l’International, et apportons un conseil objectif et transversal en sélectionnant des solutions d’investissement en toute indépendance.
NOTRE SOCIÉTÉ

Notre métier

Depuis plus de 30 ans, nous mettons nos expertises au service du patrimoine de nos clients entrepreneurs.

En combinant des savoir-faire d’excellence en matière d’Ingénierie Patrimoniale et Sociale, une expérience reconnue dans l’accompagnement à la cession d’entreprise, nous développons des stratégies patrimoniales uniques et personnalisées auprès de nos clients.
Notre approche à 360° du Conseil en gestion de patrimoine nous permet de leur proposer des solutions d’investissement financières, immobilières et en protection sociale en toute indépendance.

150

Collaborateurs

20 000

Clients

ET500

Partenaires du droit et du chiffre

1,6 milliard

D’euros d’encours administrés

22 M

De chiffre d’affaires

19

Agences en France métropolitaine

ET1

Agence à la réunion

La force d’un groupe

La combinaison des savoir-faire et des expertises de sociétés spécialisées  dans le conseil en Gestion de Patrimoine en France et à l’International, pour apporter une expérience unique et singulière à nos clients.
Grâce au rattachement au groupe Crystal, Expert & Finance bénéficie des expertises et compétences du groupe afin de vous proposer des solutions patrimoniales globales et personnalisées.

Nos équipes

Expert & Finance est un réseau d’experts de proximité aux compétences pluridisciplinaires. Implanté au sein du Grand Hôtel Dieu de Lyon, nous vous accueillons dans un cadre prestigieux.

Retrouvez-nous au sein de nos 19 agences réparties en France métropolitaine et à La Réunion.