En savoir plus Depuis plus de 30 ans, notre priorité est de vous accompagner, chefs d’entreprises et professions libérales, dans le développement de vos patrimoines privés et professionnels par la mise en place de stratégies patrimoniales globales. NOTRE ACCOMPAGNEMENT

A L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS

Le temps accordé aux autres est une valeur rare.
Nous nous engageons à développer une relation durable avec nos clients entrepreneurs basée sur l’écoute et la confiance, afin de bâtir une stratégie patrimoniale personnalisée adaptée à vos projets de vie (patrimoine, fiscalité, retraite, transmission).

Préparer votre retraite

Optimiser votre fiscalité

Améliorer votre prévoyance

Gérer la cession de votre entreprise

LE PARTENAIRE DES DIRIGEANTS

Travailler avec Expert & Finance, c’est faire confiance à un partenaire fiable pour le dirigeant et ses salariés qui comprend vos besoins et vous accompagne dans chacun de vos projets de vie (patrimoine, fiscalité, retraite et succession).
Nous avons pour engagement de vous conseiller de manière transparente et impartiale, dans les domaines fiscaux, financiers, juridiques, afin d’optimiser la gestion et la détention de vos patrimoines privé et professionnel, tout en respectant votre degré d’aversion au risque.

OPTIMISATION DE
VOTRE ÉPARGNE

Nous optimisons votre épargne en vous proposant différentes enveloppes d’investissement  : assurance-vie, capitalisation, immobilier, PEA et compte-titres…