En savoir plus En tant que partenaire privilégié du développement des patrimoines privés et professionnels des entrepreneurs, Expert & Finance s’engage jour après jour à vos côtés.

Le recrutement et développement des compétences de nos collaborateurs, l’investissement socialement responsable et l’essor des entrepreneurs sont au cœur de nos engagements.
NOS ENGAGEMENTS

recrutement et développement
des compétences

Pour favoriser l’essor de jeunes talents, notre groupe s’engage depuis 2018 en tant que Corporate Sponsor du programme du MS Manager en Gestion de Patrimoine Financier de Skema Business School.
Nous recrutons chaque année 10 à 20 apprentis en 6ème année post-bac en contrat de professionnalisation, avec l’opportunité de rejoindre notre groupe avec un contrat en CDI à l’issue de leur formation.

Implication sur le territoire

Crystal s’engage chaque année depuis sa création en tant que partenaire incontournable de plusieurs associations locales. A titre d’exemple, nous soutenons économiquement dans la région Montpelliéraine le Festival Jazz à Sète et l’association Racines Sud, l’association des occitans expatriés dans le monde.  

Investissement socialement responsable

En tant que conseillers en gestion de patrimoine, notre objectif est de vous accompagner dans vos investissements mais aussi de pouvoir donner du sens à votre épargne.

Une relation de proximité

Parce que nous adapter aux besoins de nos clients et répondre de façon claire et transparente à leurs attentes est notre priorité, nous leur transmettons chaque année un questionnaire de satisfaction ciblé pour nos différentes entités.
Un service interne est également dédié aux réclamations et au SAV pour nos solutions d’investissement financier et immobilier.
Nous organisons pour nos clients résidents français et nos partenaires (Experts-Comptables, Avocats, Notaires) au minimum un rendez-vous annuel Les rendez-vous Expert & You et avec un rythme mensuel nos Club Experts et E-club Experts pour s’adapter au contexte sanitaire. 

Notre impact
environnemental

Car réduire notre impact environnemental est primordial, travailler avec des fournisseurs locaux est une nécessité. Nous avons à cœur de soutenir les fournisseurs locaux et de proximité

Nous sélectionnons rigoureusement nos partenaires afin de revaloriser le savoir-faire de nos artisans. Car bénéficier d’un service-client personnalisé ou encore réduire le temps de transport, c’est opter pour des circuits-courts et faire notre part pour préserver l’environnement et notre économie.

Nos valeurs

Confiance

Une valeur qui ne se décrète pas mais se construit dans le temps avec nos clients et partenaires.

Créativité

S’adapter aux évolutions de notre métier avec l’innovation comme vecteur de croissance

Professionnalisme

L’exigence d’apporter un conseil adapté et personnalisé sur toutes les problématiques patrimoniales de nos clients en s’appuyant sur une solide réputation depuis 35 ans

Réalisation de soi

Exercer notre métier de Conseil en Gestion de Patrimoine avec exigence et engagement auprès de nos clients et partenaires

Charte & Index

L’éthique d’Expert & Finance s’est construite au cours de son histoire et de son développement. Elle constitue aujourd’hui et pour demain son engagement à exercer ses activités de manière à privilégier au mieux les intérêts de ses clients.

Index égalité femmes-hommes

Conformément à la législation en vigueur depuis 2019, visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,  la société Expert & Finance publie son Index sur l’égalité femmes-hommes. L’index est une note sur 100, obtenue à partir de 5 indicateurs. Le score pour Expert & Finance est de 47 points.

Un projet ?

Vous souhaitez nous partager une idée de projet à développer ? Un engagement que notre groupe pourrait prendre ?

N’hésitez pas à nous en faire part.