Depuis 1987, Expert & Finance accompagne les entrepreneurs chefs d’entreprise et professions libérales pour donner du sens à leur patrimoine afin d’organiser, valoriser et transmettre leurs actifs personnels et professionnels.

Notre but est d’être le chef d’orchestre de leur épargne en leur apportant les meilleures solutions adaptées à leurs besoins tout en sélectionnant le meilleur auprès de nos partenaires immobiliers et financiers.
NOTRE SOCIÉTÉ

Notre métier

Depuis plus de 30 ans, notre mission est de concrétiser les ambitions des entrepreneurs en valorisant leur épargne par le biais de solutions financières et immobilières.
Notre démarche fait toujours suite à une approche patrimoniale indépendante et globale :  au-delà des prestations que tout gestionnaire de patrimoine fournit à ses clients, l’offre d’Expert & Finance est spécifiquement dédiée aux entrepreneurs.

150

Collaborateurs

20 000

Clients

ET500

Partenaires du droit et du chiffre

1,6 milliard

D’euros d’encours administrés

22 M

De chiffre d’affaires

19

Agences en France métropolitaine

ET1

Agence à la réunion

La force d’un groupe

La combinaison des savoir-faire et des expertises de sociétés spécialisées dans le conseil en Gestion de Patrimoine en France et à l’International, pour apporter une expérience unique et singulière à nos clients.
Grâce au rattachement au groupe Crystal, Expert & Finance bénéficie des expertises et compétences du groupe afin de vous proposer des solutions patrimoniales globales et personnalisées.

Nos équipes

Expert & Finance, c’est un réseau d’experts de proximité aux compétences pluridisciplinaires. Implanté au sein du Grand Hôtel Dieu de Lyon, nous vous accueillons dans un cadre prestigieux.

Avec 19 agences réparties en France métropolitaine et à La Réunion, travaillons ensemble en interprofessionnalité.