A L’ÉCOUTE DE LEURS BESOINS
Le temps accordé aux autres est une valeur rare.
Nous nous engageons à développer une relation durable avec nos clients entrepreneurs basée sur l’écoute et la confiance, afin de bâtir une stratégie patrimoniale personnalisée adaptée à leurs projets de vie (patrimoine, fiscalité, retraite, transmission).
PREPARER VOTRE RETRAITE
OPTIMISER VOTRE FISCALITE
AMELIORER VOTRE PREVOYANCE
GERER LA CESSION DE VOTRE ENTREPRISE
LE PARTENAIRE DES DIRIGEANTS
Travailler avec Expert & Finance, c’est faire confiance à un partenaire fiable pour le dirigeant et ses salariés qui comprend leurs besoins et les accompagne dans chacun de leurs projets de vie (patrimoine, fiscalité, retraite et succession).
Nous avons pour engagement de les conseiller de manière transparente et impartiale, dans les domaines fiscaux, financiers, juridiques, afin d’optimiser la gestion et la détention de leurs patrimoines privé et professionnel, tout en respectant leur degré d’aversion au risque.
OPTIMISATION
DE L’EPARGNE
Nous optimisons leur épargne en leur proposant différentes enveloppes d’investissement : assurance-vie, capitalisation, immobilier, PEA et compte-titres…
