En savoir plus Depuis plus de 30 ans, notre priorité est de vous accompagner, chefs d’entreprise et professions libérales, dans le développement de vos patrimoines privé et professionnel par la mise en place de stratégies patrimoniales globales. NOTRE ACCOMPAGNEMENT

A L’ÉCOUTE DE LEURS BESOINS

Le temps accordé aux autres est une valeur rare.
Nous nous engageons à développer une relation durable avec nos clients entrepreneurs basée sur l’écoute et la confiance, afin de bâtir une stratégie patrimoniale personnalisée adaptée à leurs projets de vie (patrimoine, fiscalité, retraite, transmission).

PREPARER VOTRE RETRAITE

OPTIMISER VOTRE FISCALITE

AMELIORER VOTRE PREVOYANCE

GERER LA CESSION DE VOTRE ENTREPRISE

LE PARTENAIRE DES DIRIGEANTS

Travailler avec Expert & Finance, c’est faire confiance à un partenaire fiable pour le dirigeant et ses salariés qui comprend leurs besoins et  les accompagne dans chacun de leurs projets de vie (patrimoine, fiscalité, retraite et succession).
Nous avons pour engagement de les conseiller de manière transparente et impartiale, dans les domaines fiscaux, financiers, juridiques, afin d’optimiser la gestion et la détention de leurs patrimoines privé et professionnel, tout en respectant leur degré d’aversion au risque. 

OPTIMISATION DE L’EPARGNE

Nous optimisons leur épargne en leur proposant différentes enveloppes d’investissement  : assurance-vie, capitalisation, immobilier, PEA et compte-titres…