Depuis plus de trente ans, notre méthodologie se base sur un accompagnement en quatre temps, car nos clients sont uniques.
Analyse
Apprenons à nous connaître
Nous prenons le temps de rencontrer nos clients pour apprendre à les connaître.
Lors de notre premier rendez-vous, nous leur remettons un dossier de prise de renseignements pour connaître en profondeur leur situation et leur proposer des stratégies patrimoniales adaptées à leurs attentes.
Tel un médecin de famille, nous nous engageons à être à leurs côtés tout au long de chacun de leur parcours.
Planifions votre avenir
Grâce à cette méthodologie, nos ingénieurs patrimoniaux détermineront ce qui est important pour nos clients et élaboreront un schéma financier détaillé suffisamment souple pour s’adapter aux évolutions de chaque situation.
Depuis plus de trente ans maintenant, nous aidons nos clients dans la gestion de leurs projets, quel que soit le type de fortune et les priorités de chacun.
Accompagnement
Concrétisons vos ambitions
Nos experts construisent pour nos clients entrepreneurs des solutions patrimoniales sur-mesure, en les accompagnant par exemple dans la transmission et la succession de leur patrimoine.
Pour transmettre leur entreprise ou protéger leur famille, nous les aidons et les accompagnons dans chacun de leurs projets personnels et professionnels.
Gardons le cap !
Comme le capitaine d’un navire gère son bateau en pleine tempête, nous ajustons les instruments et surveillons toutes les conditions de navigation pour maintenir le cap des objectifs de nos clients. Nous surveillons de près leurs investissements pour les mener à bon port.