Optimiser la fiscalité de vos clients

Depuis 29 ans, Expert & finance oeuvre pour vous offrir un accompagnement auprès de vos clients. En 2015, cet engagement s’est même traduit par de belles récompenses: Expert & finance a été nommé 2ème de la catégorie « Excellent » du classement 2015 des CGP en France par le magazine Décideurs tandis que notre outil compilant les stratégies patrimoniales et social « Expert & fees » était sélectionné pour les Argus d’Or de l’assurance ou pour le Prix de l’excellence marketing…

Au-delà de ces lauriers, ce sont l’expertise des équipes et la qualité de sélection des produits d’investissement qui représentent l’essence de notre réussite. En tant que nouvelle PDG d’Expert & finance, je m’engage à ce que cet attachement particulier à votre profession continue de perdurer pour les années futures, dans un même esprit d’indépendance et d’innovation au service de vos clients.

Cette newsletter du 1er quadrimestre 2016 aborde une notion toujours difficile pour vos clients : la fiscalité. Grand thème du prochain congrès de l’Ordre, préoccupation récurrente des français, ce thème clé ne laisse personne indifférent. Pour vous, chers partenaires experts-comptables, les équipes d’Expert & finance se mobilisent et vous proposent cette année un « pack d’optimisation fiscale » dédié à vos clients. Vous y retrouverez tous nos outils pour accompagner vos cabinets dans ce domaine : permanences gratuites de CGP dans vos locaux, formations de vos collaborateurs « Comment passer d’une déclaration fiscale à une mission de conseil », réunions clients clés en main sur les solutions d’optimisation fiscale, dossier e-fiscal, memento… il y aura certainement de quoi vous allécher et développer la mission gestion de patrimoine au sein de vos cabinets !



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